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耀皮玻璃(60081PG电子- PG电子官方网站- APP下载试玩9):耀皮玻璃2025年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(注册稿)

2025-11-20 20:05:26
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耀皮玻璃(60081PG电子- PG电子官方网站- PG电子APP下载- PG电子试玩9):耀皮玻璃2025年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书(注册稿)

  (二)本次向特定对象发行的发行对象为不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括符合法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。本次向特定对象发行的所有发行对象均以现金方式一次性认购。

  (三)本次向特定对象发行采取询价发行方式,定价基准日为公司本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%,且不低于定价基准日前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量,若在该 20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

  若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司董事会将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次向特定对象发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

  报告期各期末,发行人应收账款账面余额分别为 79,280.17万元、79,627.23万元、93,727.51万元和 96,797.63万元,应收款项融资账面余额分别为 38,725.65万元、46,887.80万元、33,762.50万元和 47,776.29万元,应收票据账面余额分别为 2,084.13万元、1,969.06万元、11,600.72万元和 3,805.33万元,随着发行人业务规模的扩大,应收账款、应收款项融资及应收票据账面余额可能会进一步增加。

  报告期内,发行人境外销售金额分别为 46,811.63万元、59,262.92万元、71,895.04万元和 35,458.68万元,占发行人主营业务收入的比重分别为 10.04%、10.82%、13.03%和 13.78%。发行人境外销售分布较为分散,产品主要出口的国家和地区为日本、德国、美国、英国、加拿大、土耳其、东南亚及印度等国家和地区。近年来,随着国际贸易摩擦和争端加剧,部分国家采用包括但不限于提高关税、限制进出口、开展反倾销、反补贴调查等多种方式或者制裁措施实行贸易保护主义,报告期内,发行人受贸易摩擦影响的主要为对美国的出口业务,但发行人对美国的出口业务收入总体占比较小。伴随着部分国家实施提高关税、限制进口、开展反倾销、反补贴调查等贸易保护政策,或者未来国际争端或制裁持续升级,局部经济环境持续恶化,可能会对公司产品在该类国家的市场需求发生不利变化,从而对公司经营业绩造成不利影响。未来如果人民币汇率波动幅度增大,将对公司的经营业绩造成一定的影响,如果人民币出现大幅升值,公司不能采用有效手段规避汇率变化风险,则可能会给公司生产经营以及出口产品的价格竞争力带来不利影响。

  发行人在正常的生产经营过程中,可能会因为产品质量、劳动人事等事由引发各类纠纷,该类纠纷可能会导致潜在的诉讼、仲裁风险,一旦发生各类纠纷或诉讼、仲裁情形,将可能对发行人生产经营造成不利影响,同时可能导致发行人潜在赔偿风险。截至本募集说明书签署日,发行人作为被告的未决诉讼仲裁案件中,存在 1起案件涉及金额超过 1,000万元,上述案件尚在审理过程中,最终判决结果存在不确定性,若法院最终裁定发行人承担相应赔偿责任,可能对发行人的财务状况和经营业绩造成不利影响。

  本次发行后,发行人的总股本及净资产均将有所增长。随着本次发行募集资金的陆续投入,发行人将显著扩大业务规模,促进业务发展,对发行人未来经营业绩产生积极影响。由于本次募投项目从建设到产生效益需要一定的过程和时间,在募集资金投入产生效益之前,发行人利润的实现和股东回报仍主要依赖发行人现有业务。因此,本次发行后,在发行人总股本和净资产均有所增长的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的风险。

  发行人本次募集资金主要投向大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目与天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目,实施完成后能够优化发行人产品结构,然而未来整体市场环境、供求关系尚存在不确定性,若在募投项目实施过程中宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化,产品技术路线发生重大更替,或发行人市场开拓不利、无法满足下游客户需求或其他不可抗力因素出现,都可能对发行人募投项目的顺利实施、产量消化造成不利影响,甚至导致募集资金投资项目的实际效益不及预期的风险。

  经营范围:研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品,销售自产产品。上述同类商品以及原辅材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关技术咨询、技术服务等配套服务,自有房屋租售。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  注:1、截至 2025年 6月 30日,NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有公司 A股股份为100,046,672股,持有公司 B股股份 23,961,912股(由 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT代持),合计持有 A+B股股份为124,008,584股,占公司总股本 13.26%,不存在股份质押、冻结、标记等情况。

  (二)控股股东及实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人持股比例 截至 2025年 6月 30日,上海建材集团系公司控股股东,直接持有公司 297,625,385股 A股股份,并通过其全资子公司香港海建间接控制公司 8,817,534股 B股股份,合计占公司总股本的 32.78%。上海地产集团直接持有 上海建材集团 100%股权,系公司实际控制人。公司与控股股东及其一致行动人、 实际控制人的股权控制关系如下: 2、控股股东、实际控制人基本信息

  开展调查研究,提出建材行业发展政策建议,推动建材行业结构调整、转型升级,加快形成“双循环”发展新格局,实 现“宜业尚品、造福人类”建材行业发展目标;坚持绿色低 碳和创新驱动,组织开展科技攻关以及团体标准、政府标准 的创新工作,推进建材行业科技进步与标准质量提升,助力 行业、企业实现市场化、生态化、数字化、网络化、智能 化、精益化、国际化、现代化,推动建材行业实现绿色低碳 安全高质量发展;开展国际经贸、科技合作与交流活动,提 升建材行业国际化水平,推进形成互通共融、合作共赢的国 际合作新格局等工作。

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